新三板行业周报：新三板转板细则重磅出炉-20201130-山西证券-24页（附PDF下载）

导读：

要闻回顾

11 月 27 日晚，上交所、深交所相继发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司向上海证券交易所科创板转板上市办法（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司向深圳证券交易所创业板转板上市办法（试行）》，明确了新三板精选层挂牌公司向科创板或创业板转板上市的条件、审核机制与程序和上市衔接安排。 整体而言，转板应当在精选层连续挂牌 1 年以上，转入不同板块需满足意向板块的定位。沪深交易所对转板条件做出了细致的规定：转板应当满足 5 项基本条件和 2项为转板上市而设计的独特条件，其中基本条件与科创板或创业板IPO 条件一致。 （界面新闻）

一级市场

挂牌企业总数持续减少。新增挂牌 3 家，退市 5 家，实际挂牌数减少2 家，当前挂牌企业共计 8,243 家。做市转让 549 家，减少 3 家；集合竞价 7,658 家，减少 1 家；精选层 36 家，增加 2 家；创新层 1,152 家，减少 2 家；基础层 7,055 家，减少 2 家。

实际定增额度较上周有所下降。共 8 家公司宣布定增预案，预计募集资金 3.39 亿元， 环比持平； 共 15 家公司定增实施完成，共募资金 3.88亿元，环比下降 53.81%。

二级市场

市场特征：1）总量方面：市场活跃度持续降低。周五三板成指收于1,011.24 点，全周涨幅-0.76%；三板做市收于 1,068.26 点，全周涨幅为-0.74%。整个市场累计成交 4.73 亿股，环比增长 15.71%；累计成交22.50 亿元，环比增长 7.92%。2）结构方面：精选层成交量/额环比大幅增长， 创新层成交量/额环比小幅增长。 上周精选层成交额/成交量为5.45 亿元/0.65 亿股，环比 44.58%/128.22%；创新层成交额/成交量为10.06 亿元/2.19 亿股，环比 2.22%/23.15%；基础层成交额/成交量为 6.99亿元/1.88 亿股，环比-3.41%/-6.80%。

大宗交易占比上升到 35%-40%区间。市场共成交 24.87 亿元，大宗共交易 9.68 亿元，占比 39%。

精选层成交额占比上升，做市成交额占比下降，创新层成交额占比下降。精选层成交额为 5.45 亿元，环比增长 44.58%，占总成交额 24%，增加 6.14pct； 做市成交额为 6.07 亿元， 环比下降 10.59%，占总成交额27%，减少 5.58pct。创新层成交额为 10.06 亿元，环比增长 2.22%，占总成交额 45%，减少 2.49pct 。

山证新三板概况

山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业 106 家。

山西证券参与做市新三板企业 10 家。

企业重要事件一览

2 家企业公布并购信息。

11 家企业发布上市辅导相关公告。

上周新受理 4 家企业，精选层累计受理企业 106 家。

目前拟入精选层企业 210 家，其中已问询 25 家，已审核通过 4 家，中止审查 2 家，辅导验收通过 6 家，辅导备案登记受理 122 家，报送辅导备案材料 14 家。

具体报告内容如下：

首页预览如下：